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本片改編安徒生童話，日本動畫大師宮崎駿捨以傳統手繪作法，以兒子宮駿吾郎孩提經驗為出發點，與配樂大師久石讓搭檔，日本票房突破52.2億元台幣。
講述一個男孩宗介與金魚公主－波妞（Ponyo）邂逅的故事。
海邊的小村莊，五歲的宗介住在山崖上，一棟面海的房子，他的父親長期在海上工作，母親則是在當地的安養院工作。一天，宗介在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍，撿回了一隻被困在玻璃瓶裡的金魚公主－波妞（Ponyo），宗介救回了她，把她養在一個綠色的塑膠水桶裡。
宗介跟波妞說：「別擔心，我會保護妳、好好照顧妳！」
但波妞的魔法師父親─藤本，卻不顧波妞的意思，逼著她回到海裡，心意已決要變成人類的波妞，違背父親離家出走，並且把父親珍藏的「生命之水」倒到海水裡。
於是，海平面上升，波妞的妹妹們都變成了魚形的巨大海浪吞噬了宗介住的小鎮，還差點連宗介山崖上的住家都波及。究竟波妞會不會變成人類，還是將化為海裡的泡沫？
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